Brillant profiler du FBI, Will Graham est parvenu à arrêter le Dr Hannibal Lecter, dit Hannibal le cannibale, au prix de bien des séquelles physiques et psychiques. On le tire de sa retraite car lui seul pourrait démasquer un tueur en série qui frappe les nuits de pleine lune. Mais pour parvenir à démasquer ce nouveau tueur, Graham va avoir besoin du brillant esprit de son terrifiant ennemi: le Dr Hannibal Lecter.
